Salesforce 向けの QxOrbit。
Salesforceを運用する組織のためのアドバイザリー、実装、連携、アプリケーション管理。範囲は現状・要件の調査で決めます。
当社が支援できる領域
Salesforce環境で当社が目にする状況と、QxOrbitの取り組み方。まず業務から始め、次にプラットフォームの機能を生かし、人が主導権を保ちます。 動画、0:40
文字起こし
- Salesforceで滞る業務が、一つの画面で完結することは、ほとんどありません。
- サービス担当者は、回答する前に、複数のシステムを探します。引き継ぎでは、納品までの間に情報が失われます。インシデントは、リリースのたびに再発します。
- まず業務から始め、プラットフォーム標準の機能を優先します。会社としての約束や義務を伴う行為は、人が承認します。
- [エンドカード] 業務から始める。 Salesforceの優先課題について相談する. qxorbit.ai/ja/platforms/salesforce
- QxOrbitは独立した企業です。SalesforceとAgentforceはSalesforce, Inc.の商標です。製品の提供状況、エディション、ライセンスは現状・要件の調査で確認します。
Salesforceで評価すべき三つの状況
- サービス担当者が、顧客に回答する前に複数のシステムで経緯を探している。
- 営業の引き継ぎで、商談、注文、納品の間で情報が失われる。
- フローと連携のインシデントがリリースのたびに再発し、修正の責任者がいない。
Salesforceで評価すべき例示的なユースケース
- 注文例外の調整CRMと受注処理の情報から、停滞した注文の共有ビューを作ります。欠けている手順を特定し、権限を持つ担当者が承認するタスクを提案します。
- サービスケース解決の支援サービス案件を分類し、承認済みの知識と許可された顧客情報から回答の下書きを作成します。機微な案件や根拠が不十分な案件は人による確認に回します。
- 営業の引き継ぎと商談準備承認済みの顧客情報、不足の指摘、引き継ぎメモの下書きが営業担当者に届き、見込み客に届く前に営業担当者がすべてを確認します。
プラットフォームへの対応付けは、構想を評価する環境を示すものです。実際の実装は、設定、ライセンス、API、データ、権限によって異なります。
連携、統制、運用上の考慮事項
- 連携：どのAPI、イベント、コネクタがライセンスされ、認可されているか。リリースによってそれらがどう変わるか。
- 統制：エージェントが動作する前の権限設計、承認の境界、評価のエビデンス、監査要件。
- 運用：監視、リリース影響評価、回帰テスト、ナレッジの更新、安全なフォールバック。
Salesforceの優先課題についてお話しください。
優先課題について相談するQxOrbitは独立した企業です。SalesforceとAgentforceはSalesforce, Inc.の商標です。製品の提供状況、エディション、ライセンスは現状・要件の調査で確認します。