システム連携とプロセス自動化

CRM、ERP、文書、承認の間の手作業の引き継ぎをなくす。

システム連携の改善エンゲージメントの進め方

止まっているワークフロー一つを、システムと文書をまたいでたどり、その例外と責任者に合わせて設計し直す方法。動画、1:07

文字起こし

業務がシステムの間で止まる。データを再入力し、メールで経緯を追いかけ、例外をすべて手作業で処理している。

システム連携、ルールベースの自動化、AIエージェントの推論は、競合ではなく補完し合う選択肢です。既知のルールは決定論的な自動化が処理します。AIは解釈と曖昧さの扱いを支援します。判断や権限を要する決定は人が保持します。どれをどこに使うかを当社が設計します。

APIおよびイベントベースの連携、ワークフローのオーケストレーション、文書の取り込み、検証、例外のルーティング、照合、CRMとERPにまたがるプロセスの協調。

注文の例外を解決するワークフローの例示です。期待される成果：約束した期日に顧客の注文が納品される。

システム依頼. カスタマーサクセスマネージャーが、注文4471がCRMでは「出荷済み」、ERPでは「保留中」と表示されていることを報告します。
システム情報の収集. 両システムの注文ステータス、与信保留の理由、倉庫の引当状況、顧客への約束期日を、承認済みの情報源から集めます。
AI 支援ルールまたはエージェントのステップ. ルールが、保留は与信審査によるものだと確認します。アシスタントが説明を下書きし、二つの選択肢を提案します。承認を得て解除するか、分割出荷するかです。
人人による承認. 与信管理者が提案をレビューし、解除を承認します。権限を持つ人なしに約束がなされることはありません。
ルール承認されたアクション. ERPで保留が解除され、CRMのレコードが更新され、カスタマーサクセスマネージャーは記録された結果とともに確認通知を受け取ります。
サポート監視とサポート. 解決時間と手作業の回数を記録します。繰り返すパターンはアプリケーション管理のバックログに上げられます。

既知のことはルールが処理し、解釈はアシスタントが担い、会社としての約束や義務を伴う行為は人が承認し、結果は継続的なサポートに反映されます。注文の例外について相談する