QxOrbit pour Salesforce.
Conseil, mise en œuvre, intégration et gestion applicative pour les organisations qui exploitent Salesforce. Le périmètre est fixé en phase de cadrage.
Où nous pouvons vous aider
Des situations que nous observons dans les parcs Salesforce, et la manière dont QxOrbit les aborde : le travail d'abord, les capacités de la plateforme ensuite, en gardant les personnes aux commandes. Vidéo, 0:33
Transcription
- Sur Salesforce, le travail qui bloque se trouve rarement sur un seul écran.
- Les équipes du service client cherchent dans plusieurs systèmes avant de répondre. Des informations se perdent lors des relais vers l'exécution des commandes. Les incidents reviennent après chaque version.
- Nous partons du travail, utilisons d'abord les capacités natives, et une personne approuve ce qui engage l'entreprise.
- [Carton final] Partir du travail. Parlons de vos priorités Salesforce. qxorbit.ai/fr/platforms/salesforce
- QxOrbit est un cabinet indépendant. Salesforce et Agentforce sont des marques de Salesforce, Inc. La disponibilité des produits, les éditions et les licences sont confirmées en phase de cadrage.
Trois situations à évaluer sur Salesforce
- Les agents du service client cherchent le contexte dans plusieurs systèmes avant de pouvoir répondre à un client.
- Les passages de relais commerciaux perdent de l'information entre l'opportunité, la commande et l'exécution.
- Les incidents de flux et d'intégration se répètent après chaque version, et personne n'est responsable du correctif.
Conseil
Où l'IA et l'automatisation sont pertinentes dans votre environnement Salesforce : Opportunités Agentforce, flux de travail ventes et service, connaissances de l'entreprise et intégrations autorisées.
ConseilMise en œuvre
Les capacités natives de la plateforme d'abord, des agents personnalisés bornés si nécessaire, l'ancrage dans les connaissances de l'entreprise, les approbations, l'évaluation et un déploiement contrôlé.
Agents d'IA et mise en œuvreIntégration et automatisation
Des flux de travail connectés entre Salesforce et le reste de votre parc : intégration par API et événements, réception de documents, routage des exceptions et rapprochement.
Intégration et automatisation des processusGestion applicative
Configuration CRM cadrée, incidents, flux et intégrations, problèmes de qualité des données, préparation aux versions et carnet d'évolutions.
Gestion applicative et amélioration continueCas d'usage illustratifs à évaluer sur Salesforce
- Coordination des exceptions de commandesLe contexte CRM et logistique forme une vue partagée d'une commande bloquée ; les étapes manquantes sont identifiées et des tâches proposées à un responsable autorisé pour approbation.
- Assistance à la résolution des dossiers de serviceLes demandes de service sont classées, des brouillons de réponse préparés à partir de connaissances approuvées et d'un contexte de compte autorisé, et les cas sensibles ou non étayés transmis à une personne pour revue.
- Passage de relais commercial et préparation des opportunitésLe contexte de compte approuvé, les lacunes signalées et les brouillons de notes de passation parviennent au commercial, qui confirme tout élément avant qu'il n'atteigne le prospect.
Les correspondances par plateforme indiquent les environnements dans lesquels évaluer l'idée ; la mise en œuvre réelle dépend de la configuration, des licences, des API, des données et des permissions.
Considérations d'intégration, de contrôle et d'exploitation
- Intégration : quelles API et quels événements et connecteurs sont couverts par les licences et les autorisations, et comment les nouvelles versions les modifient.
- Contrôle : conception des permissions, limites d'approbation, preuves d'évaluation et exigences d'audit avant qu'un agent n'agisse.
- Exploitation : supervision, analyse d'impact des versions, tests de régression, actualisation des connaissances et repli sûr.
Parlons de vos priorités Salesforce.
Parlons de vos prioritésQxOrbit est un cabinet indépendant. Salesforce et Agentforce sont des marques de Salesforce, Inc. La disponibilité des produits, les éditions et les licences sont confirmées en phase de cadrage.