Intégration et automatisation des processus
Supprimer les passages de relais manuels entre CRM, ERP, documents et approbations.
Comment fonctionne une mission d'amélioration d'intégration
Comment un flux de travail bloqué est retracé à travers les systèmes et les documents, puis repensé en fonction de ses exceptions et de ses responsables. Vidéo, 0:57
Transcription
- Quand le travail bloque entre les systèmes, cet entre-deux n'a souvent aucun responsable.
- Une commande attend entre le CRM et l'ERP. Une facture attend entre un document et le grand livre.
- Nous partons d'un flux qui bloque sans cesse, et cartographions les systèmes et les documents qu'il traverse.
- Puis nous prévoyons les cas d'exception : un enregistrement manquant, en retard ou contradictoire, et la personne qui en est responsable.
- La supervision est conçue pour montrer où le travail attend, avec un modèle de responsabilité et de traçabilité pour le flux de travail.
- Vous recevez la définition du flux de travail, la conception de l'intégration et le modèle de responsabilité.
- Apportez-nous le passage de relais qui casse sans cesse. Nous pourrons alors l'examiner ensemble.
- [Carton final] Concevoir pour les exceptions. Parlons de vos priorités d'intégration. qxorbit.ai/fr/contact
- Le périmètre dépend des systèmes, des API, des exceptions et de la cadence des versions concernés.
La situation
Le travail bloque entre les systèmes. Les équipes ressaisissent les données, cherchent le contexte dans les e-mails et traitent chaque exception à la main.
Ce que nous faisons
L'intégration, l'automatisation à base de règles et le raisonnement des agents IA sont des choix complémentaires, pas concurrents. L'automatisation déterministe traite les règles connues. L'IA assiste pour l'interprétation et l'ambiguïté. Les personnes gardent les décisions qui exigent du jugement ou de l'autorité. Nous concevons la répartition entre les trois.
Intégration par API et par événements, orchestration des flux de travail, réception de documents, validation, routage des exceptions, rapprochement et coordination des processus CRM et ERP.
- SystèmeDemande. Un responsable de la réussite client signale que la commande 4471 apparaît « expédiée » dans le CRM mais « en attente » dans l'ERP.
- SystèmeContexte rassemblé. Le statut de la commande dans les deux systèmes, le motif du blocage crédit, l'allocation en entrepôt et la date promise au client sont collectés à partir de sources approuvées.
- Assistance IAÉtape règle ou agent. Une règle confirme que le blocage est une revue de crédit. L'assistant rédige l'explication et propose deux options : lever le blocage sur approbation, ou scinder l'expédition.
- PersonneApprobation humaine. Le contrôleur crédit examine la proposition et approuve la levée du blocage. Aucun engagement n'est pris sans une personne autorisée.
- RègleAction autorisée. Le blocage est levé dans l'ERP, l'enregistrement CRM est mis à jour, et le responsable de la réussite client reçoit une confirmation avec le résultat enregistré.
- SupportSupervision et support. Le délai de résolution et les interventions manuelles sont enregistrés. Un schéma récurrent est remonté au carnet de la gestion applicative.
La règle traite ce qui est connu, l'assistant gère l'interprétation, une personne approuve tout ce qui engage l'entreprise, et le résultat alimente le support continu. Discuter des exceptions de commandes