Интеграция и автоматизация процессов
Уберите ручные передачи между CRM, ERP, документами и согласованиями.
Как устроено сотрудничество по улучшению интеграции
Как один застревающий процесс прослеживается через системы и документы и перестраивается с учётом его исключений и ответственных. Видео, 0:60
Текстовая версия
- Когда работа застревает между системами, у этого разрыва часто нет ответственного.
- Заказ ждёт между CRM и ERP. Счёт ждёт между документом и главной книгой.
- Мы начинаем с одного процесса, который постоянно застревает, и описываем системы и документы, через которые он проходит.
- Затем мы проектируем с учётом исключений: отсутствующей, запоздалой или противоречивой записи и того, кто за неё отвечает.
- Мониторинг проектируется так, чтобы показывать, где работа ждёт, с моделью ответственности и прослеживаемости для процесса.
- Вы получаете описание процесса, проект интеграции и модель ответственности.
- Покажите нам передачу, которая постоянно ломается. Тогда мы сможем разобрать её вместе.
- [Финальный кадр] Проектируйте с учётом исключений. Обсудить ваши приоритеты по интеграции. qxorbit.ai/ru/contact
- Объём зависит от задействованных систем, API, исключений и ритма релизов.
Ситуация
Работа застревает между системами. Люди повторно вводят данные, ищут контекст в почте и обрабатывают каждое исключение вручную.
Что мы делаем
Интеграция, автоматизация на основе правил и рассуждения ИИ-агентов — взаимодополняющие, а не конкурирующие варианты. Детерминированная автоматизация обрабатывает известные правила. ИИ помогает с интерпретацией и неоднозначностью. Люди сохраняют за собой решения, требующие суждения или полномочий. Мы проектируем, что есть что.
Интеграция через API и события, оркестрация процессов, приём документов, проверка, маршрутизация исключений, сверка и скоординированные процессы между CRM и ERP.
- СистемаЗапрос. Менеджер по работе с клиентами сообщает, что заказ 4471 имеет статус «отгружен» в CRM, но «на удержании» в ERP.
- СистемаКонтекст собран. Статус заказа из обеих систем, причина кредитного удержания, распределение на складе и обещанная клиенту дата собираются из утверждённых источников.
- ИИ-помощьШаг правила или агента. Правило подтверждает, что удержание связано с кредитной проверкой. Ассистент готовит черновик объяснения и предлагает два варианта: снятие удержания с утверждением или частичная отгрузка.
- ЧеловекУтверждение человеком. Кредитный контролёр рассматривает предложение и утверждает снятие удержания. Никакое обязательство не берётся без уполномоченного человека.
- ПравилоСанкционированное действие. Удержание снимается в ERP, запись в CRM обновляется, а менеджер по работе с клиентами получает подтверждение с зафиксированным результатом.
- ПоддержкаМониторинг и поддержка. Фиксируются время решения и ручные операции. Повторяющийся шаблон выносится в бэклог сопровождения приложений.
Правило обрабатывает известное, ассистент занимается интерпретацией, человек утверждает действия, создающие обязательства для компании, а результат передаётся в постоянное сопровождение. Обсудить исключения по заказам