整合與流程自動化
消除 CRM、ERP、文件與簽核之間的人工交接。
整合改善合作如何運作
如何跨越系統與文件追蹤一個停滯的工作流程，並針對其例外與負責人重新設計。 影片，0:59
逐字稿
- 當工作停滯在系統之間，這個缺口往往無人負責。
- 一筆訂單在 CRM 與 ERP 之間等待。一張發票在文件與總帳之間等待。
- 我們從一個不斷停滯的工作流程著手，並描繪出它所跨越的系統與文件。
- 接著我們針對例外進行設計：缺漏、延遲或相互矛盾的記錄，以及由誰負責。
- 監控經過設計，能顯示工作在何處等待，並為這個工作流程搭配歸屬責任與可追溯性模型。
- 您將獲得工作流程定義、整合設計，以及歸屬責任模型。
- 請把一再中斷的交接環節帶來給我們。然後，我們可以一起檢視。
- [片尾] 針對例外進行設計。 討論您的整合優先事項. qxorbit.ai/zh-hant/contact
- 範圍取決於涉及的系統、API、例外與發布節奏。
現況
工作停滯在系統之間。人員重複輸入資料、在電子郵件中追查情境資訊，並以人工處理每一個例外。
我們的工作
整合、規則式自動化與 AI 代理推理是相輔相成的選擇，而非彼此競爭。確定性自動化處理已知規則。AI 協助解讀與處理模糊情況。需要判斷或授權的決策由人員保留。我們負責設計何者適用於何處。
API 與事件式整合、工作流程編排、文件接收、驗證、例外路由、對帳，以及協調一致的 CRM 與 ERP 流程。
- 系統請求. 客戶成功經理發現訂單 4471 在 CRM 中顯示「已出貨」，在 ERP 中卻顯示「暫緩」。
- 系統彙整情境資訊. 從核准的來源收集兩個系統的訂單狀態、信用暫緩原因、倉儲配貨與客戶的承諾日期。
- AI 輔助規則或代理步驟. 規則確認暫緩原因為信用審查。助理草擬說明並提出兩個選項：經核准後放行，或分批出貨。
- 人員人員核准. 信用管控人員檢視提案並核准放行。未經授權人員，不作任何承諾。
- 規則授權行動. 在 ERP 中解除暫緩，更新 CRM 記錄，客戶成功經理收到附有記錄結果的確認。
- 支援監控與支援. 記錄解決時間與人工處理次數。重複出現的模式提交至應用系統管理待辦清單。
規則處理已知的部分，助理負責解讀，任何對企業具約束力的事項由人員核准，結果則回饋至持續支援。 討論訂單例外